1660.L'Europa è uno sterminato villaggio sconvolto da prestilenze,carestie,guerre.Il popolino è povero e superstizioso:l'aristocrazia tenta di conservare vecchi privilegi,e ostenta professionisti dello spettacolo improvvisato,viaggia su carri tirati da buio portando in giro il suo Teatro.A loro si unisce l'ultimo (e affamato) rampollo dei nobili di Sigognac,lasciando il suo castello per amore:non solo dell'esperta Serafina e dell'ingenua Isabella,ma anche,ma anche,e forse soprattutto,del palcoscenico.Al suo fianco c'è Pulcinella,quello fra i comici della compagnia che avrà il ruolo del servitore.Così inizia un nuovo viaggio,che cambierà la vita del Barone di Sigognac.......
