Note: L'umanità è in pericolo: è arrivata una nuova generazione di demoni e si apre la sfida...
Film per tutti.
L'immortale Raphael (Lorenzo Lamas) è sconvolto perchè convinto di aver accidentalmente ucciso un umano che aveva scambiato per un demone. Quando scopre che la vittima era veramente un morto vivente Raphael si rende conto di non avere a che fare con un semplice demone che si trova coinvolto in un magistrale piano architettato delle forze del Male. Si tratta infatti di un demone in grado di resuscitare i morti al fine di manipolare un senatore che ha intenzione di portare avanti una campagna contro la libera detenzione di armi. Una volta salvato il senatore e sconfitto il demone subentra un nuovo nemico da combattere Raphael deve ora confrontarsi con un demone mutante una potente e antica forma di terrore. Questo nuovo avversario ha la capacità di assumere l'aspetto di un umano e prenderne le sembianze. Sulle tracce di questo demone in possesso di una tossina biochimica mortale Raphael finisce sotto custodia federale mentre Goodwin e Sara lo inseguono in aereo. L'aereo precipita nella giungla e per poter prendere il posto dei suoi amici nella caccia al demone. Raphael deve conquistare la fiducia di chi lo ha catturato. Ma questi nel frattempo ha preso le sue sembianze allo scopo di avvelenare milioni di persone e dare inizio ad una vera e propria guerra e la faccenda si complica...
