L'orso Bongo un giorno decide di scappare dal circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare la bella Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso gigante. Nel secondo episodio Topolino, Paperino e Pippo vogliono ritrovare l'arpa magica che è misteriosamente sparita, senza la sua musica la valle si trasforma in un luogo di disperazione, la vegetazione muore e la gente non riesce piú a sfamarsi.
