In questo episodio della serie di grande successo Miami Vice, Crockett e Tubbs incontrano il loro peggior nemico, il colombiano Calderone. Tubbs e il capitano Rodriguez scoprono che il nome di Crockett è sulla lista di Calderone tra le persone che devono essere eliminate.
Crockett e la sua famiglia sfuggono miracolosamente alla morte mentre il colombiano fugge alle Bahamas. Dopo aver saputo della morte del capitano, i due partono alla ricerca del loro avversario. Tubbs inizia una storia d'amore con Angelina, la figlia di Calderone che è stata persuasa a condurlo dal padre per poter arrivare a Crockett. Tubbs deve decidere con lealtà o per il suo amico Crockett o per Angelina.
