In seguito all'improvvisa scomparsa del proprietario di un piccolo circo, la compagnia decide di rivolgersi a Kate, la figlia maggiore, che, nella sorpresa generale, decide di unirsi a loro, malgrado abbia abbandonato il circo da una quindicina di anni. Il caso mette sulla sua strada un italiano - Vittorio - che, incuriosito dalla personalità di Kate e attratto dalla vita del circo, decide di seguirli e poco a poco si inserisce nella compagnia. Vittorio si sforza soprattutto di scoprire il segreto di Kate: perché un tempo abbia abbandonato il circo e perché abbia ora accettato di tornare..
