Nell'antica Corea del 927 d.C.,il feroce Clan dei Georan attacca con i suoi guerrieri il regno sacro di Balhae,assassinandone il sovrano.Il barbaro oltraggio senza l'inizio di un periodo di terrore per i sudditi,la cui sola speranza sta nel ritrovare,Jeonghyeon,l'erede al trono di cui da tempo si sono perse le tracce.Cresciuto come un guerriero forte e coraggioso,il principe infatti si è lasciato trascinare dal proprio carattere ribelle,tanto da rompere ogni legame con la famiglia e abbandonarsi ad una vita decadente e senza responsabilità.Ma Jeonghyeon ha ormai acquistato la fierezza e potrà guidare il suo popolo nella battaglia decisiva per riconquistare la libertà.
