Hrlan Carruthers,un nostalgico cowboy dal carattere fiero e carismatico incontra,nella valle di San Fernando,Tobe una teenager annoiata ed incompresa.Tobe è immediatamente colpita dal fascino poetico e dallo spirito romantico dall'altri tempi di Harlan.La passione cresce nonostante la differenza d'età e l'opposizione del padre Wade,ma l'intensità dell'amore di Harlan evolve in maniera fortemente distruttiva e Tobe comprende che la realtà delle cose è ben diversa da quello che appare....
