Ha sempre vissuto all"ombra dei suoi genitori,ha seguito fedelmente i loro insegnamenti religiosi,è sempre stato devoto alle sacre scritture,ma ora il giovane Darkly Noon (Brendan Fraser)è perduto.Sua madre e suo padre sono morti e lui si trova a vagare per i boschi.Qui incontra una giovane coppia,Callie (Ashley Judd)e Clay (Viggo Mortensen),e si stabilisce a vivere con loro.In breve tempo Darkly sviluppa una morbosa ossessione per la bella Callie,un ossessione carnale,contraria a tutto quello in cui ha sempre creduto.Lui vuole quella donna,la desidera con tutta la sua anima:la discesa verso la follia è appena cominciata....
