La prima crociata per liberare la Terra Santa si è conclusa. Un gran numero di Cavalieri affaticati, di signori, di soldati di ventura e di sacerdoti stanno facendo ritorno a casa attraversando un'Europa ormai cambiata per sempre. George, un valoroso cavaliere inglese sconvolto dagli orribili spargimenti di sangue di cui è stato testimone in Palestina, decide di deporre le armi e dedicarsi ad una vita calma e pacifica. Sulla strada di ritorno per l'Inghilterra decide di dirigersi verso Nord: la terra è fertile, la popolazione è scarsa ed è governata da un amabile sovrano, Edgaar. Al suo arrivo scopre invece che il re è caduto in disgrazia e sua figlia, la bellissima Lunna è misteriosamente scomparsa. In cambio di un piccolo lotto di terreno, George acconsente alla richiesta del re di andare alla ricerca di Lunna accompagnato dal fedele servitore di Edgaar, Elmendorf. Riuscirà George a ritrovare la principessa e a risolvere l'enigma della sua scomparsa?
