Il commissario Carlo Vinciguerra, nel corso di un'operazione antidroga, fa irruzione nell'appartamento di Rosanna Clerici, arrestando diversi spacciatori e la padrona di casa. Mentre gli agenti stanno completando la perquisizione, da una stanzetta esce tutto assonnato Giulio, il figlio di Rosanna, di soli 6 anni. Carlo non ha il coraggio di abbandonare il bambino in un istituto e si improvvisa papà, affezionandosi ogli giorno di più al piccolo Giulio...
