Joe lavora come manovale sulla chiatta di Leslie e di sua moglie Ella, che naviga incessantemente sulle acque del fiume Clype, in una Glasgow degli anni '50. Un giorno i due uomini tirano a bordo il corpo di una donna morta annegata. Mentre le indagini della polizia proseguono, la vita dei tre cambia radicalmente. Joe si sentirà sempre più attratto dalla sciatta Ella, che grazie a lui ritroverà la sua femminilità ed il coraggio di lasciare il rozzo Leslie, interessato alla cronaca nera e al gioco delle freccette. La storia tra i due però non sarà a lieto fine, poichè il cupo Joe, dall'indole vagabonda, nasconde un segreto che lo rende irrequieto...
