Swan, discografico della Death Records, ruba l'opera del giovane Winslow, bravo musicista, e, accusandolo di trafffico di droga lo fa rinchiudere in un carcere di massima sicurezza.Una volta evaso di prigione è deciso a vendicarsi del torto subito. Con una maschera per coprire il volto deturpato da un incidente si aggira nei sotterranei di un teatroi, pronto a uccidere chi interpreta le sue canzoni. Ma perchè la donna che ama gli ha mentito? quale segreto nasconde il suo discografico?
