Questo film horror, raccapricciante ed al tempo stesso romantico, ha come protagonista JEFF GOLBLUM nei panni di un ambizioso scienziato che, durante un esperimento di teletrasporto, mescola le proprie cellule con quelle di una mosca furtuitamente rinchiusa nelle apparecchiature utilizzate. Una giornalista (Geena Davis, che si è innamorata di lui scrivendo delle sue ricerche e che è poi diventata sua compagna, scopre di portare in grembo una creatura mostruosa la cui parte non umana, prenderà il sopravvento.
